Simplifiez la collaboration au sein de votre cabinet comptable avec la gestion des collaborateurs dans l'Espace Qontable 🚀.
Cette fonctionnalité vous permet d'inviter les membres de votre cabinet dans un espace partagé pour gérer la comptabilité de tous vos clients. Vous pourrez ainsi accéder aux intégrations avec votre logiciel comptable et synchroniser automatiquement les données.
En tant qu'expert-comptable, vous pouvez facilement ajouter de nouveaux collaborateurs, gérer leurs accès et transférer les droits d'administration si nécessaire. Chaque collaborateur invité recevra un email avec les instructions pour rejoindre l'espace.
Cette fonctionnalité est disponible sur 💻 web uniquement, en France, et est réservée aux utilisateurs ayant le rôle Comptable dans l'Espace Qontable.
Comment envoyer une invitation ?
Pour donner accès à votre Espace Qontable à un membre de votre cabinet, vous devez l'inviter en suivant quelques étapes simples. L'invitation se fait directement depuis la section dédiée aux collaborateurs.
Une fois l'invitation envoyée, votre collaborateur recevra un email contenant un lien d'invitation. Il devra accepter cette invitation pour accéder à l'Espace Qontable de votre cabinet et à l’Intégration associée.
Voici comment procéder :
- Connectez-vous à votre Espace Qontable
- Accédez à la section Collaborateurs dans le menu
- Cliquez sur le bouton Inviter un collaborateur en haut à droite
- Remplissez les informations du collaborateur (nom, prénom, adresse email)
- Cliquez sur Envoyer l'invitation
Votre collaborateur recevra un email l'invitant à rejoindre votre Espace Qontable. L'invitation reste valide pendant 24h, après quoi vous devrez la renvoyer si elle n'a pas été acceptée.
Comment gérer les collaborateurs existants ?
Une fois vos collaborateurs invités, vous pouvez gérer leurs accès et leurs permissions directement depuis la page Collaborateurs. Vous y trouverez la liste complète des membres de votre cabinet ayant accès à l'Espace Qontable.
Il existe deux profils de collaborateurs : L’administrateur, qui est automatiquement attribué au collaborateur qui met en place l’Intégration du cabinet, et les collaborateurs.
Pour chaque collaborateur, vous disposez de plusieurs options de gestion accessibles via le menu des actions. Ces options vous permettent de maintenir un contrôle total sur les accès à vos espaces clients.
Pour accéder aux options de gestion :
- Rendez-vous dans la section Collaborateurs
- Repérez le collaborateur concerné dans la liste
- Cliquez sur les trois points verticaux [...] à droite du nom du collaborateur
- Sélectionnez l'action souhaitée parmi les options disponibles
Les actions disponibles sont :
- Supprimer : Permet de retirer définitivement l'accès à l'Espace Qontable du collaborateur ainsi que son association à votre cabinet. Cette action est irréversible.
- Transférer le rôle Administrateur : Il ne peut y avoir qu'un seul administrateur par Espace Qontable. Cette action permet de transférer ce rôle à un autre collaborateur.
- Renvoyer l'invitation : Si votre collaborateur n'a pas accepté l'invitation dans les délais impartis, vous pouvez lui renvoyer une nouvelle invitation. Cette option n'apparaît que pour les collaborateurs dont l'invitation est en attente.
☝️ Important : Cette fonctionnalité ne permet pas de partager l'accès aux dossiers clients. Les collaborateurs doivent toujours être invités par le client pour pouvoir obtenir l'accès au dossier.