Le Portail Client est une plateforme sécurisée et personnalisée qui vous permet de partager et de gérer tous vos documents de vente avec vos clients en un seul emplacement centralisé.
Avec le Portail Client, vous pouvez :
- Créer des expériences personnalisées pour chaque client avec votre identité de marque (logo, nom et couleurs)
- Centraliser le partage de documents en offrant à vos clients un espace dédié pour accéder à leurs devis et factures
- Maintenir les informations à jour grâce à des mises à jour en temps réel qui garantissent que vos clients voient toujours les dernières versions des documents (ainsi que toutes les versions précédentes)
- Simplifier les interactions avec vos clients en leur offrant une plateforme professionnelle pour consulter, télécharger et payer leurs factures et devis
Conditions d'accès :
- Disponible uniquement via Les modules complémentaires
- Limité aux Propriétaires et Administrateurs (avec visibilité pour les profils reporting)
- Actuellement non accessible aux managers
- Tous les clients finaux auront accès au portail client partagé, et ils ont seulement besoin du lien pour y accéder.
Disponibilité de la plateforme :
- Disponible sur les plateformes Web et Mobile
Où puis-je trouver le lien du portail ?
Pour envoyer le lien du Portail Client à vos clients :
- Accédez à la liste des clients dans votre compte Qonto
- Sélectionnez le client spécifique avec lequel vous souhaitez partager le portail
- Ouvrez le panneau de détails du client sur le côté droit
- Trouvez le lien du portail dans la section Portail Client
- Copiez et partagez ce lien unique avec votre client
Accès alternatif : Les clients recevront également automatiquement le lien du portail chaque fois que vous leur envoyez des documents (factures ou devis) directement via Qonto.
Remarque : Le lien du portail est unique pour chaque client et fournit un accès sécurisé à leur portail personnalisé dédié avec tous leurs documents pertinents.
Comment puis-je contrôler quels documents sont visibles dans le portail de mon client ?
Le Portail Client affiche automatiquement toutes les factures et devis associés à un client spécifique, car le lien du portail n'est pas lié à des projets individuels mais au client dans son ensemble.
Pour masquer un document du portail :
- Ouvrez le document que vous souhaitez masquer (devis ou facture)
- Cliquez sur les trois points (⋯) dans le coin supérieur droit du document
- Sélectionnez Masquer du portail client dans le menu déroulant
Pour afficher un document dans le portail :
- Ouvrez le document que vous souhaitez rendre visible
- Cliquez sur les trois points (⋯) dans le coin supérieur droit du document
- Sélectionnez Afficher dans le portail client dans le menu déroulant
Remarque : Par défaut, tous les documents associés à un client sont visibles dans leur portail, sauf s'ils sont spécifiquement masqués à l'aide de cette fonctionnalité.
Que voient les clients finaux lorsqu'ils reçoivent le lien du portail ?
Lorsque les clients reçoivent une facture ou un devis de votre part, ils obtiennent automatiquement accès à leur Portail Client dédié. Cela signifie que l'envoi de tout lien de document donne également accès à l'expérience complète du portail.
Interface personnalisée : Les clients voient un portail personnalisé avec votre identité de marque, comprenant :
- Le nom et le logo de votre entreprise
- Vos couleurs de marque
- Un design professionnel et cohérent
Vue d'ensemble des documents : Le portail affiche tous leurs documents en un seul endroit organisé, montrant :
- Factures et Devis dans des onglets séparés et faciles à naviguer
- Statut du document (À payer, Payé, Annulé, etc.)
- Montant et dates d'échéance clairement affichés
- Historique des documents
Accès aux documents individuels : Les clients peuvent :
- Consulter les documents détaillés en cliquant sur n'importe quel élément
- Télécharger les PDF directement depuis le portail
- Signer les devis lorsqu'une approbation est requise
- Accéder au portail à tout moment en utilisant le lien, pas seulement lors de la réception de nouveaux documents
Avantages clés pour les clients :
- Tous les documents centralisés en un seul endroit sécurisé
- Mises à jour en temps réel lorsque de nouveaux documents sont ajoutés
- Expérience professionnelle et personnalisée qui reflète votre entreprise
- Accès facile à l'historique complet de leurs documents