Vous pouvez facilement créer et appliquer des modèles pour vos factures clients directement depuis votre compte Qonto. Les modèles vous permettent de gagner du temps et d'assurer la cohérence dans votre processus de facturation en pré-remplissant les informations récurrentes.
Cette fonctionnalité est disponible pour les rôles Propriétaires et Administrateurs ayant accès au module Gestion des factures clients.
Comment créer un modèle de facture ?
Vous pouvez créer un nouveau modèle depuis la section Factures :
- Allez dans Factures > Factures clients > Créer une facture puis cliquez sur l'icône en haut à droite "Modèle".
- Cliquez sur Créer un modèle.
- Remplissez les détails que vous souhaitez réutiliser :
- Détails de la facture (titre, référence, dates)
- Produits et services (description, quantités, prix)
- Messages personnalisés (facultatif)
- Prévisualisez votre modèle pour vous assurer que toutes les informations sont correctes.
- Cliquez sur Enregistrer (votre modèle sera désormais disponible pour les futures factures).
Vous pouvez également créer un modèle directement à partir d'une facture ou d'un devis existant en sélectionnant l'option Créer un modèle à partir de la facture/du devis.
Cela copie tous les champs pertinents et vous permet de les ajuster avant de les enregistrer.
Comment appliquer un modèle à une nouvelle facture ?
Lorsque vous souhaitez générer une nouvelle facture :
- Allez dans Factures > Factures clients > Créer une facture.
- Cliquez sur l'icône en haut à droite "Modèle"
- Choisissez le modèle que vous souhaitez utiliser.
- Le système remplira automatiquement tous les détails prédéfinis du modèle.
- Vérifiez et modifiez les champs si nécessaire.
- Complétez et envoyez votre facture comme d'habitude.
Une notification confirmera que le modèle a été appliqué avec succès.
Que dois-je prendre en compte lors de la gestion de mes modèles ?
Notez que vous pouvez abandonner le processus de création de modèle à tout moment sans enregistrer.
Lorsque vous utilisez des modèles, gardez à l'esprit que toutes les factures générées à partir d'un modèle seront listées avec vos factures habituelles. N'oubliez pas que vous pouvez toujours vérifier et ajuster les détails de la facture avant de l'envoyer, même lorsque vous utilisez un modèle.