Migrer votre facturation vers Qonto est désormais plus simple que jamais ! Que vous ayez besoin d'importer vos clients, vos produits et services, ou vos factures passées, nous avons développé des solutions pour garantir une transition facile. Ce guide explique comment importer manuellement ou automatiquement vos données dans Qonto. Cette option est disponible pour tous les forfaits.
Comment fonctionne le processus d'importation ?
Clients
Vous pouvez importer votre liste de clients soit en :
-
Téléchargeant un fichier au format CSV, XLSX ou XLS (jusqu'à 5 Mo), ou
-
Connectant une intégration de facturation pour une importation automatisée. Il s'agit d'une migration ponctuelle, et non d'une synchronisation. Vous pouvez effectuer la migration plusieurs fois ; cependant, ce n'est pas une synchronisation en temps réel.
Vous pouvez importer vos factures clients antérieures en téléchargeant un fichier au format CSV, XLSX, ou XLS (jusqu'à 5MB)
Comment importer vos données ?
Importation de clients
Option 1 : Téléchargement de fichier
- Cliquez sur Importer des clients en haut à droite de la page Liste des clients dans votre section Factures.
- Choisissez Par téléchargement de fichier et glissez votre fichier dans la zone désignée, ou sélectionnez-le depuis votre ordinateur.
- Assurez-vous que votre fichier comprend une colonne avec les noms des entreprises ou les prénoms et noms de vos clients. Ceci est obligatoire. 💡 Conseil pro : Vérifiez vos données avant de télécharger pour éviter les lignes vides ou les colonnes mal assorties.
- Revoyez et associez les colonnes de votre fichier aux champs de Qonto en utilisant les menus déroulants fournis. Les champs pris en charge incluent :
- Nom de l'entreprise
- Prénom, Nom
- Adresse e-mail
- Numéro de téléphone
- Adresse
- Confirmez l'importation. Si certaines lignes ne peuvent pas être importées en raison de données manquantes, nous vous en informerons par email.
Option 2 : Intégration avec des outils de facturation
- Cliquez sur Importer des clients > Par intégration et sélectionnez un outil pris en charge dans la liste :
- Axonaut (Migrer)
- Chargebee
- Evoliz (Synchroniser)
- Horus (Migrer)
- Sellsy
- VosFactures (Migrer)
- Zoho Invoice (Migrer)
- Suivez le flux de connexion et autorisez l'intégration.
- Une fois la connexion établie, votre liste de clients sera synchronisée automatiquement. 💡 Qonto travaille continuellement à l'ajout de nouvelles intégrations. Si votre outil n'est pas listé, faites-le nous savoir dans la section Intégrations et Partenariats de votre application !
Importation de produits et services
- Cliquez sur Importer des articles en haut à droite de la page Liste de produits et services dans votre section Factures.
- Téléchargez votre fichier (format CSV, XLSX ou XLS, max. 5 Mo).
- Vérifiez que le fichier inclut une colonne avec le nom de chaque article (obligatoire).
- Associez les colonnes de votre fichier aux champs de Qonto, tels que :
- Nom de l'article
- Description
- Prix unitaire
- Confirmez l'importation. Toutes les lignes comportant des données manquantes (par exemple, noms d'articles) ne seront pas importées, et nous vous en informerons par email.
Importation de factures clients antérieures
Option 1 : Manuel
Cliquez sur Importer des éléments en haut à droite de la page Factures clients dans votre section Factures, ou par glisser-déposer.
Téléchargez votre fichier (PDF, PNG ou JPEG).
Option 2 : Automatique
Vous pouvez trouver plus d'informations ici
Que faire si mon importation est seulement partiellement réussie ?
Vous recevrez un email avec des détails sur les lignes ou les champs qui n'ont pas pu être importés. Vous pouvez corriger le fichier et tenter de réimporter les données manquantes.
Puis-je importer des factures depuis mon outil actuel ?
Oui, en exportant un fichier CSV, XLSX ou XLS depuis votre outil ou via l'une des intégrations prises en charge. Si votre outil de facturation actuel n'est pas listé, vous pouvez exporter manuellement vos factures sous forme de fichier et les télécharger sur Qonto.
Pourquoi ne puis-je pas récupérer ou synchroniser automatiquement les factures depuis mon outil actuel ?
La synchronisation régulière est uniquement disponible pour les utilisateurs avec l'add-on Comptes Clients (AR). Si votre outil ne supporte pas encore la synchronisation, n'hésitez pas à le recommander dans la section Intégrations et Partenariats de votre application.
Puis-je télécharger mes listes de clients ou d'articles depuis d'autres outils ?
Oui, la plupart des outils de facturation prennent en charge l'exportation au format CSV. Le bouton d'exportation se trouve généralement dans la même section que la liste des clients ou des articles. Vous pouvez consulter leur documentation ou contacter leur support pour obtenir de l'aide.