Gérer votre liste de bénéficiaires de virements
Chez Qonto, vous avez la possibilité d'ajouter les coordonnées d'un nouveau bénéficiaire à tout moment, mais aussi de les modifier quand vous le souhaitez.
Ajouter un nouveau bénéficiaire
Pour ajouter un nouveau bénéficiaire, rien de plus simple !
💻 Sur votre application web
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Accédez à la section Compte pro
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Accédez à la section Virements
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Cliquez sur l'icône noire + Effectuer un virement dans le coin supérieur droit de votre écran
Vous aurez 2 choix :
1- Télécharger une facture
Si vous avez une facture, téléchargez-la dès maintenant !
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Le système collectera des informations sur la facture chaque fois que cela sera possible (bénéficiaire/iban, montant, référence),
Vous pourrez modifier n'importe quel champ, le compte à débiter, programmer une récurrence, envoyer une notification au bénéficiaire, ajouter des détails de comptabilité.
2- Je n'ai pas de facture
Si vous n'avez pas de facture, suivez ces étapes :
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Accéder à la section Virements SEPA en euros
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Sélectionnez Nouveau bénéficiaire
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Saisissez les détails du bénéficiaire (nom / IBAN / catégorie / email du bénéficiaire / taux de TVA et le label)
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Saisissez les informations de votre bénéficiaire, le taux de TVA et les éventuelles étiquettes, puis cliquez sur Continuer
Votre nouveau bénéficiaire a été ajouté à votre liste !
☝️ Bon à savoir : Vous retrouverez ses coordonnées dans la liste, à droite de l'écran, dans l'onglet Vos bénéficiaires. Vous souhaitez effectuer un virement vers ce bénéficiaire ? Gagnez du temps et sélectionnez ses coordonnées en un clic. Les informations de votre bénéficiaire, ainsi que le taux de TVA et les labels seront pré-remplis. Vous n'aurez plus besoin de les renseigner à nouveau !
📱 Sur votre application mobile
Sur votre application mobile, l'ajout de bénéficiaire se fait uniquement à l'occasion de l'exécution d'un virement.
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Depuis la section Virements, cliquez sur l'icône noire en haut à droite de votre écran.
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Cliquez sur Ajouter un nouveau bénéficiaire et ajoutez ses coordonnées.
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Effectuez votre virement et votre nouveau bénéficiaire sera alors ajouté à votre liste !
☝️ Bon à savoir : Notez que les membres de votre équipe et votre comptable n'ont la possibilité d'ajouter de nouveaux bénéficiaires que lorsqu'ils vous font une demande de virement.
Modifier un bénéficiaire existant
Vous pouvez modifier les détails de votre bénéficiaire ou le supprimer directement dans la section Virements lorsque vous êtes sur le point d'effectuer un virement, ou depuis votre section Fournisseurs.
Modifier ou supprimer votre bénéficiaire depuis la section Virements :
🖥️ Sur l'application web :
- Depuis l’onglet Compte Pro, rendez-vous dans la section Virements, cliquez sur Effectuer un virement > Virement SEPA en euros ou Virement interne en euros.
- Sélectionnez le bénéficiaire concerné, puis cliquez sur les 3 points à droite.
- Modifiez les informations désirées ou supprimez le bénéficiaire.
- Si vous modifiez les informations, elles seront appliquées à tous les virements émis vers ce bénéficiaire !
📱 Sur l'application mobile :
- Rendez-vous dans la section Virements, cliquez sur l'icône + en haut à droite de l'écran. Sélectionnez Ajouter les détails du virement.
- Choisissez Virement en euros. Choisissez le compte à débiter.
- Faites glisser à gauche sur le nom d'un bénéficiaire, puis appuyez sur Modifier ou Supprimer.
- Si vous modifiez les informations, elles seront appliquées à tous les virements émis vers ce bénéficiaire !
Modifier ou supprimer votre bénéficiaire depuis votre section Fournisseur :
- Allez dans la section Factures depuis la barre latérale gauche.
- Sous Fournisseurs, cliquez sur Liste des fournisseurs.
- Trouvez votre fournisseur (bénéficiaire) et cliquez dessus, une colonne s'ouvrira à droite.
- Dans la partie supérieure droite de cette colonne, cliquez sur le crayon pour modifier ou sur la corbeille pour le supprimer.
- Si vous modifiez les informations, cliquez sur Modifier en bas pour enregistrer les changements.
Si vous avez configuré l'Authentification Forte sur votre compte, vous recevrez une demande de confirmation sur votre téléphone associé.
☝️ Bon à savoir : Si vous devez effectuer un transfert unique à l'un de vos fournisseurs, vous pouvez éviter de remplir manuellement toutes ses informations en effectuant le virement depuis la section Factures fournisseurs. Consultez l'article Comment fonctionne la section Factures fournisseurs ? pour en savoir plus.