Créer des tableaux de bords financiers et analyser vos transactions sur Google Sheets
Google Sheets est une application en ligne qui vous permet de créer et de formater des feuilles de calcul. Qonto a développé une intégration avec Google Sheets pour envoyer automatiquement vos transactions vers votre feuille de calcul Google Sheets.
Cette intégration est disponible pour les abonnements Smart, Premium, Essential, Business et Enterprise.
Comment connecter Google Sheets avec Qonto ?
Il vous suffit de cliquer sur Connecter en haut à droite de la page Google Sheets dans Intégrations et Partenariats depuis l’application web et de suivre les étapes ci-dessous :
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Sélectionnez le compte Google avec lequel vous désirez synchroniser vos transactions.
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Une fois connecté(e), autorisez Qonto à synchroniser vos données sur Google Sheets en cliquant sur Continue.
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Choisissez la date à partir de laquelle vous souhaiteriez commencer la synchronisation de vos transactions. Elle doit être antérieure ou correspondre à la date d’aujourd’hui.
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Cliquez sur Finish. Votre intégration est prête ! 🎉
Une feuille de calcul Qonto Connect contenant un onglet qui synchronise vos transactions sera créée dans votre dossier racine. Vous pouvez également accéder à cette feuille de calcul dans la rubrique Liens utiles en haut à droite de la page Connect Google Sheets depuis l’application web.
☝️ Bon à Savoir : les transactions déjà associées à votre compte Qonto seront synchronisées immédiatement, une fois l’intégration configurée. Toute nouvelle transaction sur votre compte apparaîtra au plus tard le lendemain à 5h du matin.
Quoi de neuf concernant les colonnes de catégories ?
Avec le lancement de la Gestion de trésorerie, nous avons introduit un nouveau système de catégorisation des transactions chez Qonto.
- Colonne pour les nouvelles catégories de la Gestion de trésorerie – Ces catégories sont attribuées automatiquement par Qonto et vous aident à mieux gérer votre liquidité.
- Colonne pour les anciennes catégories créées manuellement – Cette colonne conserve les catégories personnalisées que vous aviez créées auparavant, afin que vous ne perdiez pas votre organisation précédente.
De cette façon, vous gardez une visibilité complète sur les deux systèmes et pouvez choisir quelle colonne utiliser dans vos analyses.
Que se passe-t-il si j’édite l'onglet qui contient les transactions ?
Modifier l'onglet Sync. Transactions - Do not edit va rompre la connexion et vos transactions ne seront plus importées automatiquement. Si vous souhaitez modifier certaines informations relatives à vos transactions, vous devez créer un autre onglet dans la feuille de calcul et le lier à l'onglet protégé.
Besoin d’être accompagné(e) dans l’utilisation de l’intégration ? Nous vous guidons pas à pas en vous aidant à prendre en main l’export de vos transactions sur Google Sheets grâce à cet article dédié.
À quelles données de mon compte Qonto aura accès Google Sheets ?
Nous ne communiquerons aucune donnée à Google Sheets sans votre autorisation expresse, que vous pouvez révoquer à tout moment en quelques clics.
Pour plus d'informations sur Google Sheets, visitez leur centre d'aide !
Puis-je synchroniser les prévisions et les transactions réelles entre Qonto et Google Sheets ?
Oui, c’est possible grâce à l’intégration Google Sheets pour la gestion de trésorerie, disponible en activant le module Gestion de Trésorerie. Vous trouverez plus d’informations dans cet article.