Le rôle Comptable est conçu spécifiquement pour les experts-comptables et les collaborateurs des cabinets comptables qui ont besoin d'accéder aux données financières de leurs clients utilisant Qonto.
Ce rôle offre un accès complet aux fonctionnalités de comptabilité et de facturation tout en limitant les fonctions administratives. Les utilisateurs avec ce rôle peuvent consulter les transactions, gérer les factures, exporter des données et collaborer sur les tâches comptables sans pouvoir modifier les paramètres de l'entreprise ou gérer les membres de l'équipe. Sur les forfaits Business et Enterprise, les utilisateurs Comptable peuvent également soumettre des demandes de virement.
Une entreprise peut inviter un ou plusieurs utilisateurs Comptables à partir du forfait Smart. Un utilisateur comptable peut accéder à Qonto sur 💻 web et 📱 mobile.
À quoi un utilisateur avec le rôle Comptable a-t-il accès dans la Comptabilité ?
| Fonctionnalité | Accès du rôle Comptable |
|---|---|
| Consulter les informations financières | Accéder aux soldes des comptes, à l'historique des transactions et aux relevés bancaires |
| Capacités d'export | Exporter les pièces |
| Gestion des justificatifs | Demander les justificatifs manquants et joindre des documents aux transactions |
| Configuration comptable | Configurer les exports comptables |
| Coordonnées bancaires | Consulter tous les comptes bancaires et ajouter ou modifier les coordonnées bancaires des fournisseurs (RIB) |
| Rapprochement des transactions | Rapprocher les transactions avec les factures |
| Intégrations comptables | Accéder aux intégrations comme Sage et Pennylane |
Quelles fonctionnalités de facturation sont disponibles ?
| Factures Client | |
|---|---|
| Créer des factures | Générer des factures, avoirs et devis pour les clients |
| Envoyer des factures | Transmettre les factures aux clients facturés |
| Gérer les modèles | Créer et personnaliser des modèles de facture |
| Factures Fournisseur | |
|---|---|
| Importer des factures | Importer les factures fournisseur sur le compte |
| Modifier des factures | Modifier les détails des factures si nécessaire |
| Approuver des factures | Vérifier et approuver les factures fournisseurs pour paiement |
| Supprimer des factures | Retirer des factures si nécessaire |
Un utilisateur avec le rôle Comptable peut-il effectuer des virements ou des paiements ?
Quelles sont les capacités de suivi incluses dans ce rôle ?
Les utilisateurs Comptables disposent d’un accès étendu aux outils d’analyse et d’export de données pour assurer un suivi financier complet :
| Accès aux tableaux de bord | Consulter tous les tableaux de bord pour suivre les indicateurs clés |
| Catégorisation des dépenses | Catégoriser les dépenses pour maintenir des registres organisés |
| Libellés personnalisés | Créer des libellés personnalisés pour une organisation et un filtrage avancés |
| Export de données | Exporter les données financières au format Excel/CSV pour une analyse externe |
| Intégrations comptables | Consulter les données des intégrations comptables comme Pennylane |
Ces fonctionnalités permettent à l'expert-comptable d’analyser les données financières et de maintenir des registres précis, sans avoir besoin d’un accès administratif au compte Qonto de l'entreprise.
Quelles restrictions s’appliquent au rôle Comptable ?
| Gestion des membres | Impossible d'inviter, retirer ou modifier les membres de l'équipe |
| Paramètres et configuration | Impossible de modifier les paramètres du compte ou les informations de l'entreprise |
| Gestion des cartes | Impossible de commander, activer ou gérer des cartes physiques ou virtuelles |
| Gestion des notes de frais | Impossible d'accéder ou de gérer les notes de frais des employés |
| Comptes externes | Impossible de connecter des comptes bancaires externes |
| Sous-comptes (bancaires) | Impossible de créer ou gérer des sous-comptes |