Pour les entreprises avec des flux de vente avancés, le parcours du premier contact client à la génération de devis, ainsi que le calcul des revenus et des bénéfices, est souvent complexe et étendu, impliquant plusieurs étapes de négociation. Jusqu'à présent, la gestion des ventes, des devis, des revenus et du calcul des bénéfices était un processus fragmenté, entraînant un travail manuel et des inefficacités qui ralentissent votre cycle de vente. Pour relever ces défis, Qonto a introduit les Projets : une solution centralisée qui rassemble les devis, les factures et les informations clients et fournit des outils intégrés pour le calcul des revenus et des bénéfices en un seul endroit. Les Projets vous permettent de suivre et gérer facilement les opportunités de vente depuis les premières étapes jusqu'à la finalisation du paiement.
Les Projets sont exclusivement disponibles pour les utilisateurs du module complémentaire Comptes clients avec les rôles Titulaire, Admin ou Manager qui ont les permissions de facturation client. Cette fonctionnalité est accessible sur tous les marchés sauf le Portugal, avec une fonctionnalité complète disponible sur web et mobile.
Comment fonctionne la fonctionnalité Projets ?
Pour accéder aux Projets, naviguez vers Factures > Projets dans l'application web Qonto. Ce tableau de bord centralisé fournit une vue d'ensemble de tous vos projets de vente avec les informations clés affichées en un coup d'œil :
Les informations du projet incluent le nom du projet et le client associé, tandis que le champ Statut offre 6 statuts par défaut avec la possibilité de créer des statuts personnalisés.
- Prêt pour devis
- En attente de réponse
- Prêt à facturer
- En attente de paiement
- Payé
- Perdu
La fonctionnalité Action suggérée vous notifie de manière proactive des prochaines étapes recommandées basées sur les documents liés, avec des rappels de notifications push hebdomadaires envoyés chaque lundi à 14h (les actions peuvent être ignorées si elles ne sont pas pertinentes).
- Devis expirant dans x jours
- Devis en retard
- Devis approuvé aujourd'hui
- Facture due dans x jours
- Facture en retard
Les Notes fournissent un champ optionnel pour des commentaires ou un contexte supplémentaires (> ajouter des notes), tandis que la section Documents affiche le nombre de devis et factures associés. Vous pouvez créer et lier des documents de trois façons : directement depuis la section Projets, en liant des factures ou devis existants à un projet, ou depuis la liste des clients lors de la création de documents.
La section Paiements se met automatiquement à jour pour afficher le revenu total attendu, calculé à partir de toutes les factures clients liées et de leurs statuts de paiement.
La Date de clôture est un champ optionnel pour l'achèvement du projet, et le Titulaire désigne le membre de l'équipe assigné (limité aux rôles Titulaire, Admin ou Manager avec permissions de facturation client).
L'interface inclut également des options de filtrage par Statut et Action suggérée pour vous aider à trouver rapidement les projets pertinents.
Comment créer un nouveau projet ?
Créer un nouveau projet est simple - cliquez simplement sur le bouton Créer un projet situé en haut à droite de la section Projets. Cette flexibilité vous permet d'organiser efficacement vos opportunités de vente, et vous pouvez créer plusieurs projets pour le même client pour gérer différentes affaires ou opportunités simultanément.
💡 Vous pouvez également créer un nouveau projet depuis la section liste des clients.
Comment fonctionnent les statuts personnalisés pour mes projets ?
Les statuts de projet vous aident à organiser et suivre votre pipeline de vente selon votre flux de travail spécifique. Bien que Qonto fournisse des statuts par défaut qui ne peuvent pas être supprimés, vous avez un contrôle total sur la création de statuts personnalisés qui reflètent mieux vos processus métier.
💡 Pour ajouter un nouveau statut, cliquez simplement sur + Ajouter un statut et définissez le statut qui correspond à vos besoins, et vous pouvez également trier l'ordre pour les visualiser d'une manière qui reflète votre flux de travail métier.
Les statuts personnalisés offrent de la flexibilité dans la gestion de votre flux de travail, et vous pouvez les supprimer à tout moment lorsqu'ils ne sont plus pertinents pour votre processus.
Cependant, il est important de comprendre que les statuts fonctionnent globalement dans l'ensemble de votre système Projets. Cela signifie que si vous supprimez un statut personnalisé, il sera automatiquement retiré de chaque projet où il était précédemment utilisé, alors considérez cet impact avant d'apporter des modifications.
L'attribution des statuts aux projets est entièrement manuelle, vous donnant un contrôle total sur la façon dont vous catégorisez et suivez chaque opportunité. Cette approche manuelle garantit que chaque statut de projet reflète fidèlement son état actuel dans votre processus de vente.
Comment ajouter des Devis, Factures ou Dépenses à un Projet ?
Pour gérer tous les documents et dépenses liés au projet, cliquez d'abord sur le projet. Dans la section Documents et Dépenses, utilisez le bouton + pour ajouter un Devis, une Facture ou une Dépense. Les dépenses peuvent être liées aux transactions Qonto existantes ou créées manuellement pour les coûts effectués en dehors de Qonto.
⚠️ Si vous payez plus tard une dépense ajoutée manuellement avec Qonto, supprimez l'entrée manuelle avant de lier la transaction réelle pour éviter les doublons.
Qu'est-ce que la section Insights dans les détails de mon Projet ?
La section Insights affiche le résumé financier de votre projet :
- Bénéfice : Ce qui reste après avoir soustrait les dépenses des revenus
- Revenus : Paiements attendus des factures clients
- Dépenses : Tous les coûts liés au projet