Pour accéder à votre section Liste des clients, rendez-vous simplement dans la section Factures > Liste des clients de votre application web Qonto. Cette fonctionnalité vous offre une vue d'ensemble complète de tous vos clients, facilitant ainsi la recherche et la gestion de vos interactions.
Quelles sont les fonctionnalités disponibles dans la section Liste des clients ?
Dans la section Liste des clients, vous pouvez :
- Ajouter de nouveaux clients en recherchant dans des bases de données publiques ou en les saisissant manuellement. Vous avez également la possibilité d'importer des clients par téléchargement de fichier (csv, xlsx, xls) ou via des intégrations.
- Trier vos clients par ordre alphabétique par nom ou par adresses email pour une navigation rapide.
- Accéder aux devis et factures liés à chaque client.
- Visualiser et créer des rappels de paiement automatisés (disponible avec le module Gestion des Factures Clients).
Qui peut utiliser la section Liste des clients ?
La Liste des clients est disponible pour tous les utilisateurs de Qonto, quel que soit votre plan. Cependant, notez que les rappels automatisés sont des fonctionnalités exclusives pour les utilisateurs disposant du module Gestion des Factures Clients.
Les Titulaire, Admins, Managers et Comptables ont accès à la liste des clients. Vous pouvez y accéder aussi bien sur l'application web que mobile, offrant une flexibilité pour gérer vos clients où que vous soyez.
Quelles informations sont disponibles ?
Dans la section Liste des clients, les informations sont affichées clairement en trois colonnes : le Nom du client, son Adresse email.
En cliquant sur un client, un panneau latéral s'ouvre, vous donnant accès à des détails complets incluant l'adresse légale, l'adresse email, et le numéro de téléphone du client ainsi que toutes les actions possibles pour ce client spécifique.
Note : Vous pouvez enregistrer plusieurs adresses e-mail pour chaque client.
Comment ajouter, modifier ou supprimer un client ?
Gérer votre liste de clients est simple et flexible avec Qonto :
- Pour créer un nouveau client manuellement, cliquez simplement sur le bouton Ajouter un nouveau client en haut à droite et remplissez les détails requis.
- Pour importer des clients depuis des bases de données externes, cliquez sur le bouton Importer un client.
- Pour modifier ou supprimer un client, cliquez sur les trois points à côté du nom du client pour ouvrir les options permettant de modifier ses informations ou de le retirer de votre liste.
Quelles sont les actions disponibles depuis la vue détaillée ?
Une fois la vue détaillée d'un client ouvert, vous pouvez :
- Créer des devis et factures directement pour ce client.
- Configurer des factures récurrentes pour automatiser les cycles de facturation réguliers.
- Pour les utilisateurs avec le module Gestion des Factures Clients, configurer des rappels automatisés et lier des clients à des projets spécifiques pour une meilleure organisation.
Ces actions sont conçues pour vous aider à gérer vos relations clients plus efficacement, le tout à partir d'un seul et même endroit pratique !
🚀 Tout ce dont vous avez besoin pour gérer efficacement vos relations clients est à portée de main !