Cette section introduit une disposition en colonnes pour améliorer la gestion des transactions. Vous pouvez désormais effectuer des actions comme ajouter des pièces jointes, sélectionner des labels et gérer les détails des transactions directement dans la vue. L'objectif est de rendre la gestion des transactions plus visuelle, efficace et rapide.
Pour l'instant, la vue classique et la nouvelle vue des transactions sont toutes les deux disponibles. À l'avenir, la vue classique sera entièrement supprimée mais ne vous inquiétez pas ! Nous vous en informerons avant que cela n'arrive.
Comment ça marche ?
- Pour accéder à la nouvelle vue Transactions :
- Allez dans Compte pro > Transactions.
- Les colonnes suivantes sont affichées :
- Montant : Affiche le montant de la transaction.
- Moyen de paiement : Indique le moyen de paiement utilisé.
- Date d'opération : Montre la date de la transaction.
- Commentaires : Ajoutez des informations supplémentaires en cliquant sur la bulle.
- Pièces jointes : Gérez les fichiers liés au paiement. Vous pouvez ajouter des pièces jointes, supprimer des pièces jointes, marquer les fichiers comme non requis ou perdus en cliquant sur le bouton "Manquant".
- TVA : affichez et modifiez facilement les informations relatives à la TVA pour chaque transaction.
- Membre : Identifie le membre associé à la transaction.
- Vérification : Vérifiez les transactions pour la comptabilité en cliquant sur le bouton "À vérifier", puis en sélectionnant "Marquer comme vérifié".
- Statut : Consultez l'historique du statut de la transaction.
- Catégorie : Attribuez une catégorie à la transaction.
- Référence : Affiche les détails de référence.
- Labels : Attachez des labels aux transactions ou créez/modifiez des labels en cliquant sur "+ Ajouter un label" ou "Modifier les labels".
Y a-t-il des fonctionnalités supplémentaires ?
Oui, vous pouvez également :
- Personnalisation des colonnes : Redimensionner les colonnes et les réorganiser de gauche à droite ou les masquer et les réafficher. Notez qu'il n'y a pas de bouton de réinitialisation pour revenir à l'ordre par défaut.
- Panneau latéral des détails : Le panneau latéral reste accessible en survolant une transaction et en cliquant sur la flèche dans la colonne Transactions.
- Colonne Commentaires : Cette nouvelle colonne permet d'ajouter plus rapidement des informations aux transactions. Le champ "Informations supplémentaires" de l'ancienne vue reste disponible dans le panneau latéral.
- Accès Collaborateur : Les employés auront un accès restreint à certaines colonnes.
⚠️ Note : Les commentaires ajoutés dans le champ "Commentaires" ne sont actuellement pas visibles dans la vue classique ou l'export des transactions. Pour ajouter des commentaires, vous pouvez ouvrir le panneau latéral depuis la nouvelle vue et les saisir dans le champ "Informations supplémentaires".
Comment partager mon avis ?
S'agissant d'une nouvelle fonctionnalité, nous recherchons activement les retours des clients pour améliorer l'expérience. Un formulaire est disponible dans l'interface pour partager vos impressions.
Nous encourageons tous les clients à tester la nouvelle vue Transactions et à partager leurs retours pour nous aider à améliorer cette fonctionnalité !