Cette section introduit une disposition en colonnes pour améliorer la gestion des transactions. Vous pouvez effectuer des actions comme ajouter des pièces jointes, sélectionner des labels et gérer les détails des transactions directement dans la vue. L'objectif est de rendre la gestion des transactions plus visuelle, efficace et rapide.
Comment ça marche ?
- Pour accéder à la nouvelle vue Transactions :
- Allez dans Compte pro > Transactions.
- Les colonnes suivantes sont affichées :
- Montant : Affiche le montant de la transaction.
- Moyen de paiement : Indique le moyen de paiement utilisé.
- Date d'opération : Montre la date de la transaction.
- Commentaires : Ajoutez des informations supplémentaires en cliquant sur la bulle.
- Pièces jointes : Gérez les fichiers liés au paiement. Vous pouvez ajouter des pièces jointes, supprimer des pièces jointes, marquer les fichiers comme non requis ou perdus en cliquant sur le bouton "Manquant".
- TVA : affichez et modifiez facilement les informations relatives à la TVA pour chaque transaction.
- Membre : Identifie le membre associé à la transaction.
- Vérification : Vérifiez les transactions pour la comptabilité en cliquant sur le bouton "À vérifier", puis en sélectionnant "Marquer comme vérifié".
- Statut : Consultez l'historique du statut de la transaction.
- Catégorie : Attribuez une catégorie à la transaction.
- Référence : Affiche les détails de référence.
- Labels : Attachez des labels aux transactions ou créez/modifiez des labels en cliquant sur "+ Ajouter un label" ou "Modifier les labels".
Y a-t-il des fonctionnalités supplémentaires ?
Oui, vous pouvez également :
- Personnalisation des colonnes : Redimensionner les colonnes et les réorganiser de gauche à droite ou les masquer et les réafficher. Notez qu'il n'y a pas de bouton de réinitialisation pour revenir à l'ordre par défaut.
- Panneau latéral des détails : Le panneau latéral reste accessible en survolant une transaction et en cliquant sur la flèche dans la colonne Transactions.
- Colonne Commentaires : Cette nouvelle colonne permet d'ajouter plus rapidement des informations aux transactions. Le champ "Informations supplémentaires" de l'ancienne vue reste disponible dans le panneau latéral.
- Accès Collaborateur : Les employés auront un accès restreint à certaines colonnes.