Comment utiliser les dates personnalisées ?

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Dans le monde des affaires en constante évolution, l'efficacité et l'automatisation sont cruciales pour une gestion fluide des opérations. Une fonctionnalité qui offre les deux est celle des dates personnalisées. Ce guide vous présente leur définition, leur utilisation et leur application dans vos processus de facturation récurrente.

 

Qu'est-ce que les dates personnalisées ?

Les dates personnalisées sont des champs de texte intelligents et adaptables qui mettent automatiquement à jour vos documents avec des dates spécifiques et en temps réel. Ainsi, vous n’avez pas besoin de le faire manuellement.

 

Par exemple, vous pouvez taper %mois% en tant que date personnalisée au lieu du mois réel, et cela sera automatiquement remplacé par le nom du mois en cours au moment de l’émission de la facture.

 

Quelles dates personnalisées puis-je utiliser ?

Vous avez à votre disposition les quatre dates personnalisées suivantes :

  • %mois%: automatiquement remplacé par le mois en cours (par exemple, mars) lors de l'émission de la facture.

  • %moisdernier%: automatiquement remplacé par le mois précédent (par exemple, février) lors de l'émission de la facture.

  • %moisprochain%: automatiquement remplacé par le mois suivant (par exemple, avril) lors de l'émission de la facture.

  • %année%: automatiquement remplacé par l'année en cours (par exemple, 2024) lors de l'émission de la facture.

Cela vous permet de garder vos factures récurrentes à jour sans avoir besoin à chaque fois de les modifier manuellement.

 

Où puis-je appliquer les dates personnalisées ?

Ajouter des dates personnalisées à vos factures récurrentes est simple :

Si vous configurez une facture récurrente, lors de l'ajout ou de la modification des éléments, il vous suffit de taper la date personnalisée souhaitée dans le titre et les détails de l'élément de la facture sous la section Produits et services (par exemple, %mois%, %moisdernier%, %moisprochain%, ou %année%).

 

Par exemple, nous sommes en avril 2024, et vous ajoutez un élément à une nouvelle facture récurrente avec le titre "Facture pour %mois% %année%" pour mentionner le mois et l'année en cours.

 

☝️ Bon à savoir : Les dates personnalisées que vous ajoutez seront traduites dans la langue de votre client.