Construisez des tableaux de bord financiers en connectant Qonto à Notion
Notion est un outil de productivité et de collaboration. Il permet la prise de note, le stockage de documents et de données et l’automatisation de tâches. En connectant votre compte Qonto à Notion, vous pouvez créer des tableaux de bord financiers avancés et accéder à vos informations de transaction directement dans Notion.
Cette intégration est disponible pour les abonnements Smart, Premium, Essential, Business et Enterprise.
Comment connecter Notion à Qonto ?
Ouvrez votre application Qonto sur votre ordinateur et naviguez jusqu'à la section Intégrations et Partenariats.
Cliquez sur la carte Notion.
Utilisez vos identifiants Notion pour connecter Notion à votre compte Qonto.
Sélectionnez la page Notion où Qonto créera votre base de données de transactions.
Comment Utiliser l’intégration ?
Une fois que la base de données "Qonto Transactions" est créée dans Notion, toutes vos transactions seront synchronisées toutes les trois heures. Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire avec l'intégration :
Analyser facilement vos transactions ou partager les détails des transactions avec vos coéquipiers.
Enrichir votre base de données avec des éléments supplémentaires pour améliorer vos tableaux de bord financiers.
Configurer des calculs, tels que le calcul de la TVA, pour simplifier vos tâches financières.
Créez des alertes ou des mécanismes de suivi pour des transactions spécifiques.
☝️ Bon à savoir :
Les pièces jointes et les transactions en attente ne peuvent pas être récupérées dans Notion.
L'intégration crée des bases de données avec des colonnes obligatoires. Ne les supprimez pas, sinon votre synchronisation échouera.
Vous pouvez ajouter des colonnes personnalisées aux bases de données sans affecter la synchronisation.
Comment catégoriser mes transactions ?
Une fois votre connexion établie, vous disposez de deux options pour catégoriser vos transactions — une étape utile pour faciliter l’analyse ou le reporting de votre trésorerie.
- Colonne “Catégorie” :
- Cette colonne est créée automatiquement lorsque vous connectez Notion à votre compte Qonto et se synchronise avec vos catégories définies sur Qonto. Ces catégories sont également liées aux outils de gestion de trésorerie de Qonto, ce qui vous permet de créer des catégories personnalisées et des règles pour catégoriser automatiquement vos transactions et ainsi gagner du temps chaque mois.
- Colonne “Catégorie” [OBSOLETE] :
• Cette colonne peut être renseignée manuellement avec des catégories supplémentaires qui ne sont pas liées à la gestion de trésorerie sur Qonto. Les données de cette colonne ne sont pas mises à jour automatiquement et doivent être maintenues manuellement.
Comment résoudre un problème de synchronisation des transactions ?
- Structure de la base de données modifiée ou supprimée (colonnes ou bases de données supprimées/renommées)
- Bases de données archivées
- Problèmes de connexion avec Notion
Pour remédier à cela, vous avez deux options :
Option 1 :
Déconnectez l'intégration de Notion.
Depuis votre tableau de bord Qonto, allez dans Intégrations et Partenariats, et configurez une nouvelle authentification Notion, connectée à une nouvelle page Notion.
Option 2 :
Si vous souhaitez conserver la même page Notion :
Dupliquer la page actuelle où vous souhaitez que les transactions apparaissent.
Supprimer l'ancienne page.
Déconnectez l'intégration.
Reconnectez-vous avec une nouvelle authentification Notion depuis Intégrations et Partenariats et donnez accès à la page nouvellement générée en cochant la case correspondante.
Pour plus d'informations à propos de Notion, consultez leurs Guides et centre d'aide !