Votre Vue d'ensemble ou Tableau de bord est accessible depuis votre ordinateur et votre smartphone.
En tant que Titulaire, Admin ou Comptable, vous pouvez y accéder de deux manières :
- Depuis l'application web : cliquez sur Tableau de bord dans la barre latérale gauche.
- Depuis l'application mobile : appuyez sur la section Menu en bas à droite de votre écran, puis sélectionnez Vue d'ensemble
Cette page vous aide à suivre l'argent qui entre et sort de votre compte Qonto. Si vous avez plusieurs comptes, vous pouvez en choisir un ou les voir tous. Les données présentées sur la page s'adapteront à votre sélection.
Le tableau de bord est composé de différents indicateurs :
- Solde
- Transactions
- Flux de trésorerie
- Factures clients à encaisser et Factures fournisseurs à payer
- Entrées et Sorties au fil du temps.
- Entrées et Sorties par catégorie
💡 Bon à savoir : les virements internes ne sont pas inclus dans les graphiques lorsque Tous les comptes est sélectionné.
Avant d'explorer les différentes sections, voici quelques informations de base pour vous aider à comprendre le fonctionnement de votre tableau de bord.
Mémoire de votre tableau de bord
- Les options de graphique pour un membre donné sont enregistrées sur chaque appareil. Si vous choisissez de modifier la période d'un graphique, la prochaine fois que vous vous connecterez à Qonto sur le même appareil avec votre profil, ces paramètres seront toujours en place.
- Les options de graphique pour un "membre" donné sont enregistrées pour chaque organisation. Si vous avez plusieurs comptes, les paramètres que vous définissez pour l'entreprise A ne seront valables que pour l'entreprise A. Ils ne seront pas appliqués par défaut aux entreprises B et C.
- Les options de graphiques sont spécifiques à chaque membre pour un même compte.
- Si vous êtes le Titulaire du compte et que votre partenaire a un accès Admin, vos paramètres de graphiques peuvent être complètement différents pour chacun d'entre vous.
Sélection de compte et Soldes
- Vous pouvez filtrer votre tableau de bord en cliquant sur Tous les comptes ou en sélectionnant un compte spécifique.
- Si vous avez plusieurs comptes, le solde principal affiché est la somme totale, tandis que les soldes individuels de chaque compte apparaissent dans la liste ci-dessous.
- Si vous sélectionnez un seul compte, vous verrez uniquement le solde de ce compte.
- Vous pouvez également choisir de masquer votre solde de la Vue d'ensemble.
Filtrer vos données
- Vous pouvez filtrer les données de votre tableau de bord en fonction de votre offre, de l'indicateur que vous consultez et de la période que vous souhaitez analyser, utilisez simplement le menu déroulant à côté de chaque indicateur.
Indicateurs Flux de trésorerie et Transactions
- Pour l'indicateur Flux de trésorerie, vous pouvez choisir d'afficher les données des 3, 6 ou 12 derniers mois, ou depuis le début de l'année.
- Pour Transactions, vous pouvez filtrer par cette semaine, ce mois-ci ou le mois dernier. Dans la section Transactions, vous pouvez également choisir de voir uniquement les transactions avec pièces jointes, sans pièces jointes, ou simplement les plus récentes.
Utilisation du Tableau de bord mobile
- Vous pouvez consulter votre solde disponible, vos entrées, vos sorties, la variation de trésorerie et un graphique des flux de trésorerie.
- Vous pouvez également voir les entrées par leur source et les sorties ventilées par membre de l'équipe, équipe ou bénéficiaire.